投資顧問怎么開發(fā)客戶？

1、投資顧問要去找客戶的方法有很多，尋找潛在客戶是銷售循環(huán)的第一步，在確定市場(chǎng)區(qū)域后，就得找到潛在客戶在哪里并同其取得聯(lián)系。在尋找潛在客戶的過程中，可以參考以下“MAN”原則：

M：MONEY，代表“金錢”。所選擇的對(duì)象必須有一定的購買能力。

A：AUTHORITY，代表購買“決定權(quán)”。該對(duì)象對(duì)購買行為有決定、建議或反對(duì)的權(quán)力。

N：NEED，代表“需求”。該對(duì)象有這方面（產(chǎn)品、服務(wù)）的需求。

2、投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色?？蛻粼诮邮軐ｍ?xiàng)理財(cái)服務(wù)的過程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。