本集主要內(nèi)容：前燕舊貴族慕容垂，看準(zhǔn)前秦在淝水之戰(zhàn)失敗后局勢不穩(wěn)，脫離前秦統(tǒng)治，宣布獨(dú)立，這就是十六國之一的后燕政權(quán)。
公元383年（前秦建元十九年，東晉太元八年），前秦苻堅在淝水之戰(zhàn)大敗而歸，回到洛陽，軍心浮動。前燕原吳王慕容垂，現(xiàn)年已五十七歲。他自從被前燕貴族迫害，不得已投奔前秦以來，至今已經(jīng)十四年。他沒有一刻不在籌劃著燕國的復(fù)國大計。此刻，他瞧準(zhǔn)機(jī)會，帶著他的幾個兒子和侄子脫離大秦天王苻堅，來到河北鄴城。
鄴城的長官是苻堅的庶長子，長樂公苻丕。慕容垂讓兒子慕容農(nóng)和侄子慕容楷、慕容紹去城里做人質(zhì)，換取苻丕的信任。此刻，前秦的危機(jī)全面爆發(fā)。隴西鮮卑人乞伏國仁造反，洛陽西郊丁零人翟斌叛亂。苻堅命令慕容垂南下攻打翟斌，慕容垂卻借機(jī)殺了苻丕派去監(jiān)督他的將軍苻飛龍，正式在河南造反。
與此同時，留在鄴城的慕容農(nóng)、慕容楷和慕容紹也利用城中歡慶新春之際逃出鄴城，到東邊的列人城扯旗造反。慕容農(nóng)領(lǐng)導(dǎo)各族人民反對前秦，和河南的父親慕容垂遙相呼應(yīng)，并斬殺前來攻打列人的秦將石越。
另一邊，慕容垂和翟斌聯(lián)手，在河南斬殺了秦將毛當(dāng)，聲威大震。公元384年（前秦建元二十年，東晉太元九年）元月，慕容垂在河南滎陽自稱燕王，建立十六國之一的“后燕”政權(quán)。
