11月1日，市場全天震蕩分化，滬指相對偏強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指午后持續(xù)走低，北證50指數(shù)大跌9.61%，高位股大面積跌停。
截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌1.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.88%。
板塊方面，稀土永磁、小金屬、醫(yī)藥商業(yè)、白酒等板塊漲幅居前，智譜AI、軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)安全、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。
整體上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。滬深兩市全天成交額2.23萬億元，較上個交易日放量131億元。全市場逾500股跌超9%，海能達(dá)、鳳凰航運(yùn)等多股上演“天地板”。
再一再二難再三，今天高位股終于迎來了注定逃不過的集體退潮。
13:30左右，跌停家數(shù)最終反超漲停家數(shù)，為10月9日以來首次。
截至收盤，這一數(shù)據(jù)定格在124:165。
多只本周觸及歷史新高的個股開盤就集體跳水，尤其是科技線的核心龍頭股，紛紛天量大跌。
比如海能達(dá)“10進(jìn)11”失敗，以118.37億元成交額錄得天地板。
四川長虹單日成交額達(dá)228.45億元，錄得準(zhǔn)天地板。
昨天還比較完整的連板梯隊，今天變得十分凌亂。
但市場情緒受到的影響看起來沒有特別大——約10:14之后，萬得全A一度觸底反彈，全天收陰但整體處于震蕩箱體內(nèi)。
換句話說，在2萬億量能的支撐下，今天市場并不算為高位股的跳水過度焦慮，新的補(bǔ)漲板塊隨時準(zhǔn)備接棒——畢竟，增量資金總要涌向能夠賺錢的方向。
結(jié)果來看，順周期板塊暫時接過了這把交椅。
資源股、地產(chǎn)、金融
順周期全線上漲
同花順數(shù)據(jù)顯示，稀土永磁概念早間快速上行，帶動資源類個股全線上揚(yáng)。
地產(chǎn)、建筑、金融等順周期板塊也順勢走強(qiáng)。當(dāng)然，這些方向的個股本身還有偏防御的紅利屬性，提示今天市場求穩(wěn)心態(tài)更強(qiáng)。
今天錄得漲停板的100多只個股里，大部分來自上述順周期方向。
而另外100多只跌停個股，則基本來自近期大漲的科技線。
此外值得注意的是，場內(nèi)ETF漲幅榜前20名，也全是資源主題。如稀土ETF、稀有金屬ETF、礦業(yè)ETF、有色ETF等漲幅均超過8%，成交量也顯著放大。
消息面上，據(jù)報道，緬甸克欽獨(dú)立軍近日宣布，已經(jīng)控制該國稀土礦區(qū)，但未透露如何處置采礦活動。
緬甸是中國最大的稀土進(jìn)口來源國，特別是中重稀土，主要應(yīng)用于我國南方企業(yè)，一定程度上填補(bǔ)了南方稀土需求與指令計劃的缺口。據(jù)海關(guān)總署公開數(shù)據(jù)，今年1至9月，我國從緬甸進(jìn)口的稀土礦及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量為3.964萬噸，大約是中國稀土進(jìn)口總數(shù)量的39.54%。
此外，隨著《稀土管理條例》10月1日正式實(shí)施，將稀土資源的保護(hù)性開采和行業(yè)綠色化發(fā)展提升到了前所未有的高度。條例明確要求稀土企業(yè)嚴(yán)格遵守環(huán)保、節(jié)能和清潔生產(chǎn)等相關(guān)法規(guī)，同時鼓勵企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)對稀土二次資源進(jìn)行綜合利用。這一舉措不僅有利于稀土資源的可持續(xù)開發(fā)，還將推動整個行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。
華泰證券表示，緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限，或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘薄Ｈ粼蠋齑嫦拇M，中重稀土價格可能出現(xiàn)大幅上漲。輕稀土供需格局亦將改善，但國內(nèi)供給仍有潛力，短缺幅度或弱于中重稀土。
國金證券研報認(rèn)為，今年以來，稀土價格歷經(jīng)磨底，在供需改善預(yù)期顯著加強(qiáng)和“類供改”政策催化的大背景下，商品價格已經(jīng)較底部上漲近20%，價格重心逐步抬升；《稀土管理條例》自10月1日實(shí)施壓縮供給，四季度旺季訂單正逐步兌現(xiàn)，疊加緬甸供給擾動或超預(yù)期，繼續(xù)看多稀土價格上漲。
另據(jù)媒體梳理，多家上市公司在接受投資者調(diào)研活動中亦表示，看好行業(yè)未來景氣度改善。
北方稀土接受投資者調(diào)研時表示，隨著稀土市場的自我調(diào)節(jié)、“金九銀十”傳統(tǒng)旺季的帶動，《稀土管理條例》正式實(shí)施、第二批稀土總量控制指標(biāo)下達(dá)、消費(fèi)品以舊換新行動對需求的拉動，以及稀土大集團(tuán)在保供穩(wěn)價方面開展的工作，預(yù)計稀土市場供需格局將得到改善，對當(dāng)前產(chǎn)品價格帶來支撐。
中國稀土表示，進(jìn)入第四季度，部分稀土產(chǎn)品價格有所回暖。伴隨著《稀土管理條例》的正式實(shí)施以及供需格局的改善，主要稀土產(chǎn)品價格將有望回歸至相對合理區(qū)間。
前一批高位股會就此“走A”嗎？
雖然科技線今天整體領(lǐng)跌，但一個交易日的領(lǐng)跌，可以說回調(diào)如期而至，卻不足以斷言行情結(jié)束。隔夜美股科技股大跌，對這一方向構(gòu)成情緒壓制。
盤面來看，短線資金也未完全放棄。
比如，午后中國長城、萬豐奧威回封，川發(fā)龍蟒由跌停翻紅——這些少數(shù)“活口”，正是為下一次反攻保留希望。
或者說，做資源股和做科技股的短線資金，不完全是同一批人。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶，海能達(dá)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，在10月21日—10月30日期間，94.01%的成交額來自自然人，其中71.06%的成交額均來自中小投資者，合計凈買入13.14億元。機(jī)構(gòu)投資者則提前出逃，累計凈賣出5.95億元，其中深股通投資者凈賣出1.66億元。
而今天漲停的資源股，大多還是首板，龍虎榜上的買賣席位有待揭曉。
對于后續(xù)行情，借用我們的小伙伴“道達(dá)號”幾點(diǎn)分析：
中小盤股最終會迎來調(diào)整。因為當(dāng)前市場仍處于牛市初期的寬幅震蕩過程中，且距離震蕩結(jié)束的時間還早，不太容易讓大、中、小三類指數(shù)中的任何一個指數(shù)完成率先突破。
短期而言，大盤走勢或有反復(fù)，但代表小盤股方向的中證1000指數(shù)上行空間已不大，短期投機(jī)情緒達(dá)到極致，要開始做好提防投機(jī)方向風(fēng)險的準(zhǔn)備。
不過，只要市場成交額依舊維持在1.5萬億元之上，即便投機(jī)方向短線出現(xiàn)退潮，未來還會有新一批個股的投機(jī)情緒演繹。
對于高標(biāo)股、妖股：不懂就不要去碰；能懂能做的話，就要聚焦核心，盡量不做跟風(fēng)股，并做好隨時“吃大面”的準(zhǔn)備。對于新股民來說，雖然有新手的“福利期”，但多數(shù)都沒有見過“天地板”的威力。
